中国生猪生产基本情况及展望

近10 年来，随着强农惠农富农政策的实施，畜牧业呈现出加快发展势头，生猪等生产方式发生积极转变，规模化、标准化、产业化和区域化步伐加快。生猪产业一直在畜牧业中占据很重要的位置，产值占比最大。

一、生猪生产情况

(一)生猪生产在畜牧业中的位置2014 年中国大陆(下同)畜牧业产值达2.9 万亿，其中生猪生产产值为1.28 万亿，占44.2%。从畜牧业及生猪生产产值图(图1)看，两者趋势比较一致，2003 年以前增长较慢，2006-2011 年增长较快，2012 年以后增长趋缓。生猪生产产值占畜牧业产值比重在2008 年以前基本是缓慢上升趋势，之后占比逐步下降，由2008 年的53.3% 下降到2014 年的44.2%。

(二)生猪存栏量从高位下降后企稳

近些年来，我国生猪存栏一直据世界首位。2014 年底，我国生猪存栏量达到4.66 亿头，占世界生猪存栏量的58.8%。从存栏数据看，生猪存栏量2012 年以前基本一直保持增长趋势(见图2)，2013 年开始下降，2014 年底比最高峰2012 年下降了2.1%。2015 年上半年，我国生猪存栏量仍在处于下降趋势，由一季度的4.36 亿头下降到二季度的4.17 亿头，在

从农业部公布数据看，生猪存栏从2014 年10 月至2015 年6 月连续下降了9 个月(图3)，比前4 年同期平均水平低13% 左右，累计下降了11.7%，7-10 月连续4 个月环比微幅增长，截止2015 年10 月，生猪存栏量同比下降10.3%。

依据协会的监测，规模养殖企业的生猪存栏量在6 月止跌，截止10 月，连续6 个月同比高于上年同期，10 月同比增长2.3%，依据协会监测数占比计算，全国生猪总存栏量为4.2 亿头左右，从趋势图(图4)看，生猪总存栏量在4.1 -4.4 亿头区间波动。

(三)能繁母猪存栏量降幅较大，规模企业能繁母猪存栏企稳回升

从农业部公布数据看，能繁母猪存栏量在2013 年下半年达到高峰(图5)。随着生猪市场行情的变化，能繁母猪存栏量呈下降趋势，2014 年底比上年下降了13.2%，按2012 年3 月公布的基数推算能繁存栏量为4288 万头。至2015 年10 月，能繁母猪存栏量同比下降了13.0%，连续下降了26 个月(图6)，推算数为3850 万头，累计下降了23.2%，比前4 年同期平均水平低18% 左右。能繁母猪存栏量下降幅度比较大，7-10 月降幅逐步收窄，有止跌迹象。

从协会监测数据看，2014 年8 至12 月定点监测企业能繁母猪存栏量比较稳定，维持在47.5 万头左右，今年1-6 月在46.7 万头左右，下降了约1.7 个百分点,7-9 月恢复到47.6 万头左右，比1-6 月增加了2 个百分点,10 月小幅增长至47.9 万头。目前的规模企业的能繁母猪存栏量与2011 年同期比较接近，波动幅度减小，相对比较稳定。这表明，规模养殖企业能繁母猪存栏量早在5、6 月份就止跌了，最近几个月环比小幅增加，恢复到去年下半年的水平。

(四)生猪出栏量不断增长

最近几年，我国生猪出栏量一直占世界第一，占比维持在56% 左右。2000-2006 年，生猪出栏量缓慢增长，2007 年下降幅度较大(出栏下降7.7%)，2008-2014 年连续7 年保持增长(见图7)。2014 年，出栏量创历史新高，达到7.35 亿头，比上年增长了2.7%。2015 年前三季度，生猪出栏4.98 亿头，下降4.1%。

(五)猪肉产量不断增长

2000 年以来，我国猪肉产量整体呈增长趋势(见图8)，在2010 年突破5000 万吨，2014 年达到新高5671 万吨，占肉类产量的65.1%。2015 年前三季度，猪肉产量3828万吨，比上年同期下降3.6%。

人均猪肉产量也呈不断增长趋势。2008 年至2014 年全国人均猪肉产量由34.8 千克增长到41.5 千克，上升了19.3%。

二、生猪规模养殖情况

近些年来，随着标准化规模养殖继续推进，标准化规模养殖场数量大幅增加，规模养殖比重不断提高。

从2010 年国家开始创建标准化养殖场，至2014 年，共创建3853 个国家级畜禽标准化示范场，其中国家级生猪标准化示范场1566 个。2010-2015 年确定的国家生猪核心育种场共计96 家，核心群母猪规模达到12 万头以上。规模化水平提升，散户持续退出。近两年，全国养猪户平均存栏水平提高了5.9%。从历史数据看(见图9)，年出栏50 头以下的散户一直是减少趋势，年出栏500 头以上的养殖场户出栏生猪比重一直呈增长趋势，2014 年为41.8%%，比2007 年的26.0% 提高了15.8 个百分点;年出栏1 万头以上的养殖场户出栏生猪比重增长缓慢(见图9)。

三、消费和价格变化情况

(一)猪肉消费情况

近年来，我国肉类消费结构的改变主要体现为，禽肉和水产品人均占有量的增加，但受传统饮食习惯所限，猪肉仍然是国人肉类消费的主要产品。2014 年我国猪肉消费量比上年增长3.2%，占世界总消费量的52%。从消费群体上看，我国城镇居民的家庭猪肉消费量要高于农村居民。2009 年以来，城镇和农村居民家庭肉类消费量都趋于稳定，城镇居民人均消费猪肉量保持在21 千克左右，农村居民家庭猪肉消费量保持在14.4 千克左右。

(二)价格变化情况

从价格趋势图(图10)看，2011 年9 月至2015 年3 月，生猪、仔猪和猪肉价格整体呈震荡下降趋势。期间，生猪价格高点和低点不断下移。2015 年3 月末，猪价见底后开始持续回升，特别是7 月份价格出现快速大幅上涨，单月涨幅达17%，至8 月底涨至18.4 元/ 千克，为2012 年以来最高价位，仅比2011 年9 月历史最高点低9%。进入9 月份价格出现回调。由于生猪价格走低，今年前5 个月猪粮比价始终处于盈亏平衡点以下，3 月第3 周，猪粮比价降至最低点5.05:1。随着后期猪价快速攀升，猪粮比价在6 月第1 周升至盈亏平衡点以上，结束了近一年半的连续亏损局面，此后均处于盈利状态，至9 月底涨至7.9:1。2014 年1 月至2015 年5 月，全国猪粮比价低于6:1，共持续了17 个月。按照2014 年出栏1 头商品肥猪亏损110 元，全国出栏生猪7.35 亿头计算，行业亏损达809 亿元。

猪粮比价在2015 年6 月第1 周回到盈亏平衡点，截止到2015 年10 月28 日仍高于平衡点，已经持续了22 周(图11)。据协会监测，生猪价格3-8 月连续5 个月上涨，累计上涨了50.3%。仔猪价格在此期间累计上涨了80.0%。9、10 月份生猪价格有所回落，但周猪粮比价达到新高，超过了8:1。

四、未来展望

过去10 年，畜牧业的高速增长主要来自人口红利和全球化红利的驱动。近两年，经济增长速度放缓、消费挤水分等都很客观地、明显地影响到了畜产品市场行情。这是一个生猪生产与消费重新构架平衡的时期。

目前，生猪产能已经调整到比较合理的水平，在疫情平稳的情况下，后期生猪价格出现暴涨可能性较小。主要原因是，一方面中国经济增速放缓，消费不会大幅增加。据初步统计，前三季度国内生产总值同比增长6.9%，与2011 年9.5% 的增速相差很大。今后数年，增长速度估计将保持在6.5%-7% 之间。肉类消费将处于相对稳定状态，猪肉消费虽然会随着经济回暖而增加，但增长幅度不会很大，猪肉消费比重会逐步下降。另一方面，未来生猪产能将逐步增加。随着生猪市场行情持续向好，能繁母猪存栏量将缓慢增长，母猪淘汰减少，再加上能繁母猪生产能力处于逐步提高趋势，有效保证了后期市场生猪供应。

随着养殖效益好转，生猪生产正在逐步恢复。总体看，猪价上涨和下跌的空间都有限，短期维持在紧平衡状态。从协会监测数据看，8-10 月规模企业能繁母猪存栏量略高于去年同期，在近5 个月同比均值在-2.2%;其中父母代种猪存栏连续5 个月高于上年同期，在近5 个月同比均值为4.0%，同比增幅是扩大趋势。截至10 月，规模企业能繁母猪存栏比2014 年增长0.7%。比2013 年、2012 年同期分别下降了18.3%、10.5%，父母代种猪存栏比2014 年增长3.9%，比2013 年下降6.6%，比2012 年同期下降1.2%。能繁母猪存栏总量从监测以来的最高点(出现在2013 年12 月)下降了18.8%，父母代种猪存栏量从监测以来最高点(出现在2013 年10 月)下降了6.6%。依据协会监测数占比计算，截止10 月底，全国能繁母猪存栏量在3900 万头左右，生猪总存栏量为4.2 亿头左右。从协会监测数据看，规模企业能繁母猪存栏量呈现极缓慢增长趋势，但增长逐步乏力。

如果未来疫情和国家政策没有明显变化，短期内肥猪供需将在平衡点附近。在玉米等饲料原料价格继续低迷情况下，从猪粮比与协会监测的能繁母猪存栏量趋势图(图12)看，预计2016 年6 月份之前生猪价格都将在相对高位震荡，上涨和下跌幅度都不会很大，猪粮比冲高回落后将会在7 以上的运行。总体而言，规模养殖企业能繁母猪存栏量将保持缓慢上涨态势，仔猪价格高点已经出现，回调后会在一个相对高的位置震荡。2015 年底甚至到明年上半年，生猪养殖企业仍将保持较好利润。明年下半年，养殖利润虽然会比目前下降，但猪粮比整体会在6 以上。