畜禽养殖 景气行情或告一段落
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- 日期:2012-01-10 09:44
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- 来源:中证网
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畜禽养殖在2011年创造了辉煌。2010年6月开始我国生猪价格进入上涨的周期,生猪、猪肉价格基本保持了8-9个月的连续上涨,即使在2011年春节后也未出现季节性回落。
此轮的猪肉价格上涨主要是周期性因素主导,辅以偶发性因素,造成供应量的超预期下降造成的。从偶发性因素来看,2010年受疫病影响,母猪死亡量增大,2011年年初疫病再次导致母猪死亡,并且降低了仔猪的存活率,进一步造成了供应紧张。从周期性因素来看,2009年国家冻肉收储使得2008年4月开始的猪价下跌周期推后,生猪总存栏量从2010年5月开始低于正常水平,2010年7月猪肉价格正式步入上涨通道。
持续上升的生猪存量有望结束此轮行业景气。2011年11月份能繁母猪存栏量升至4905万头,同比增长5.26%,较4月份低点增长4.47%;生猪存栏共计47625万头,同比增长4.74%,较2011年年初增加7%。从我们调研的一些规模企业如雏鹰农牧、正邦科技等来看,2011年大幅度扩张产能并且现阶段并没有放缓,因此预计生猪存栏量仍将进一步增加。在供给不断增大的情况下,结合猪周期的运行规律,2012年猪价将整体下行,此轮生猪养殖景气行情也将告一段落。
基于生猪存栏量的不断上升,需求拉动的饲料板块受到市场关注,但是仅限于量的增长,因为猪价向下之后饲料也很难提价。综合生猪存栏量上升同时头猪利润水平较高的过程中,饲料行业会保持较高的盈利水平。从周期角度看,饲料行业景气通常滞后于养殖行业半年左右时间。因此,在2012年春节过后养殖行业开始景气向下,而饲料行业景气有望持续至三季度。相关上市公司有:新希望、大北农、海大集团、正邦科技、金新农、唐人神、通威股份等。
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