广东省2011年1月玉米、豆粕、进口鱼粉价格分析

　　农业部统计，11月底全国生猪存栏45470万头，环比增长0.06%，同比减少2.04%；能繁母猪存栏4660万头，环比减少0.64%，同比减少4.32%。    

2010年全国生猪、能繁母猪月度存栏量统计

　　商务部12月20日资料显示：1、2010年1~11月全国主要大城市鲜猪肉平均批发价累计同比上涨0.75%；2、2010年实施收储5批冻猪肉；3、2010年下半年分两批投放6.24万吨冻猪肉。商务部表示：继续密切关注生猪、猪肉市场变化，及时做好调控工作，保障市场供应，维护市场稳定。

　　据广东海大集团股份有限公司提供的资料显示，广东12月份畜、禽、水产品价格与11月份相比：虾、猪苗价格上涨；肉鸡、鸡苗价格下跌；生猪、草鱼、罗非鱼价格持平。本报表跟踪统计的畜、禽、水产品种，除虾、鸡苗外，其他品种价格均高于去年同期。

广东省12月部分畜禽水产品价格统计

　　报价单位：元/斤       报价种类：出塘价、出栏价

　　据广州市饲料行业协会12月份对广东省32种饲料原料价格跟踪统计，截至12月24日，有6个品种价格上涨，有16个品种价格下跌，有10个品种价格稳定。各类原料涨跌幅度不大，整体呈平稳状态。其中：秘鲁鱼粉涨500元/吨，进口白鱼粉涨500元/吨，豆粕涨70元/吨；磷酸氢钙跌230元/吨，磷酸二氢钙跌100元/吨，维生素D3跌10元/公斤。

　　参考12月份养殖、饲料生产和原料供求状况，仅对广东省2011年1月玉米、豆粕、进口鱼粉价格作以下探讨。

 　　玉米稳中趋涨

　　广东12月玉米价格平稳，深圳码头玉米12月1日报价2180元/吨，24日报价2180元/吨，月内振荡幅度仅在20元/吨。业内人士认为，货源充足、消费略减是玉米市场平静的基础。

　　统计资料显示，11月份国内玉米市场整体价格平稳：1、东北地区1880～2070元/吨，基本与上月的1820～2070元/吨持平；2、广东地区2160～2180元/吨，低于上月的2180～2230元/吨。

12月国内部分地区玉米价格统计   （元/吨）

　　广东1月玉米市场价格建议关注以下动态：

　　一、新玉米增产，收购进度好于去年。国家粮油信息中心12月16日发布的《饲用谷物市场供需状况报告》数据显示，我国2010年新产玉米17250万吨，比上年增产853万吨，增幅5.2%。国家粮食局统计，截至12月5日，河北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南、四川、陕西、甘肃等10个玉米生产省（区）各类粮食企业累计收购2010年新产玉米1901.3万吨，比去年同期增多1171.3万吨，其中国有粮食企业收购467.3万吨，占收购总量的25%，比去年同期增多314.2万吨。

　　二、东北产区新玉米价高销量大。截至12月8日，黑龙江省农民出售新粮369.3亿斤，同比增加171亿斤，增幅86.2%，其中玉米163.9亿斤，平均收购价0.90元/斤，同比增长0.15元/斤。截至12月14日，吉林省新粮入库138亿斤，同比增加42.2亿斤，增幅44.05%，其中玉米109.6亿斤，折合14%标准水分的平均收购价0.90~0.93元/斤。

　　三、铁道部突击运粮。铁道部要求全路12月份粮食日均装车确保5300车以上，目前南下玉米车皮到站量明显增加。东北地区粮食运输进入旺季，铁道部要求东北地区12月份粮食日均装车2350车以上，确保粮食外运畅通。业内人士认为，阶段性的突击仅能暂缓紧张，全国1月份将转入春运，届时难以保障粮车的调拨、行驶，运粮难的矛盾需要时间解决。

　　四、广东码头玉米有减量趋势。12月份广东码头玉米库存量保持在22~39万吨，高于上月的19~26万吨。资料显示，12月中旬过后，码头玉米库存量逐渐减少，价格有反弹趋势。业内人士介绍：1、由于气温低，玉米易于保管，产区贸易商不急于平舱；2、玉米价格倒挂多时，销区贸易商以货源减少为契机，立志绝地反击，扭转市场为顺价。

12月广东码头玉米库存量统计

　　五、东北产区玉米码头集结成本高，销区价格难以下跌。随着东北产区新玉米批量上市，大型央企粮食集团和贸易商已集结为数不少的新粮，正急待外运。但目前铁路车皮紧缺、天气恶劣，陆路运输不畅，码头集结成本高。截至12月16日，榆树地区玉米车板价1950元/吨，到大连码头成本2050元/吨，当日大连码头平舱价2060元/吨，扣除码头费、损耗、利息等，贸易商基本无利可图，唯有暂将玉米滞留产区。受此影响，后期广东玉米到港量会减少，价格难以下跌。

　　六、国家临时存储玉米（含中央储备）竞价销售交易会成交量跌。截至12月21日：1、国家临时存储玉米（含中央储备）竞价销售交易会12月份计划销售玉米76.71吨，实际成交3.55吨，成交率0.46%，低于11月份（11月9日~23日，下同）的28.6%，成交均价1623元/吨，略高于11月份的1612元/吨；2、国家临时存储玉米跨省移库（含中央储备）竞价销售交易会12月份计划销售玉米487.19吨，实际成交40.01吨，成交率8.21%，低于11月份的40.85%，成交均价1858元/吨，低于11月份的1921元/吨。业内人士认为，国家临时存储玉米（含中央储备）竞价销售交易会12月份成交量下跌的主要原因是：1、国家修改交易细则，严厉打击哄购、囤积、倒卖行为；2、新粮上市。

　　七、国家政策调控玉米市场。为整顿玉米市场，国家制定了组合政策：1、发布《开展2010年秋粮收购监督检查工作的通知》，对收购主体以及数量做出警示性规定，直接打击市场投机性囤粮行为；2、增加临时存储玉米跨省移库销售量，修改跨省移库玉米交易细则，严格规定竞买企业资格和采购数量，防止跨省移库玉米流入贸易环节；3、国务院11月17日常务会议提出“关停违规建设的玉米深加工企业”，玉米深加工项目的核准已被喊停，各地有关部门正在清理玉米深加工已建和在建项目。业内人士认为，国家调控玉米市场的目是打击玉米价格疯狂无节制上涨，保护农民种植利益，维护市场平稳。

　　八、国际玉米价格稳步上扬。截至12月23日，2011年3月交货美国2号黄玉米到岸成本12月份的结算价2410～2511元/吨，全月上涨101元/吨。海关总署统计：1、我国11月份进口玉米78555吨，其中美国玉米64046吨；2、我国1~11月共计进口玉米155.8万吨，比去年同期增长3029%。

3月交货美国2号黄玉米到岸价格统计（按当日收盘价核算）

　　综上可知，今年玉米丰收，但消费需求旺盛支撑价格上扬。业内人士认为，在国家政策的调控下，玉米价格难以大涨大跌，受东北产区运输的制约，广东2010年1月玉米市场价格将稳中趋涨。

　　豆粕振荡回升

　　广东12月豆粕价格小幅振荡，月内涨价70元/吨。业内人士认为，豆粕市场弱势运行的主要原因是：1、豆粕供应量充足；2、消费量未能同步增长。

　　统计数据显示，12月份全国豆粕价格在3120～3500元/吨区间，低于上月同期的3210～3720元/吨，呈下跌态势。广东豆粕价格在3280～3350元/吨区间，低于上月同期的3370～3700元/吨。

12月国内部分地区豆粕价格统计  （元/吨）

　　广东1月豆粕市场价格建议关注以下动态：

　　一、我国1-11月进口大豆同比增长30.72%。海关总署统计：1、我国11月份进口大豆548万吨，同比增长89.59%；2、我国1~11月合计进口大豆4937万吨，同比增长30.7%。资料显示：1、截至12月15日，国内主要港口进口大豆库存653万吨；2、预计12月份进口大豆478万吨，其中有13船共计76万吨到广东。业内人士认为，超量的进口大豆奠定豆粕市场的弱势行情。

2010年进口大豆月度数量统计（万吨）

　　二、豆粕下跌空间有限，伺机反弹。资料显示，我国11月进口大豆到岸成本约4000元/吨，12月进口大豆到岸成本约4210元/吨，预计2011年1月进口大豆到岸成本还将上升。目前豆粕价格属于亏本经营，油脂厂挺价意愿强烈。业内人士认为：1、低成本豆粕既然可以卖出高价，高成本豆粕也要接低价销售的现实；2、豆粕市场弱势的原因是供需失衡，巨量库存未消化，弱势难改；3、油脂厂连续两个月亏本经营，已触到心理价格底线，继续下跌的空间有限，某油脂厂低价预售出一批12月～2011年1月提货的豆粕后闭门谢客；4、油脂厂轮番停工后仍无法提振豆粕价格，不排除采取借助国际行情强力拉升的措施。

　　三、关注国际豆市三要素。业内人士认为，目前直接影响国际豆市的三要素是：1、中国的采购量；2、南美的产量；3、美国大豆的种植面积。中国2010年进口大豆量创新高，鉴于国产大豆的发展和市场消费状况，2011年进口大豆采购量肯定有增无减；南美大豆产量取决天气，巴西风调雨顺，阿根廷干旱预测失误，炒作话题偃旗息鼓；美国大豆已连续两年实施大面积种植，来年即使有所减少也难以夸张炒作。综观三大要素，天气、种植面积是老生常谈的话题，没有新意，稍炒即消逝；唯中国每个阶段的采购都可直接牵动国际行情。

　　四、美国大豆销售速度创历史之最。资料显示，截至11月11日，是2010/2011年度的第11周，美国大豆累计销售3074万吨，完成销售计划的71.96%，已装船823万吨。其中，中国采购1905万吨，占美国大豆销售量的61.9%，已装船823万吨，中国市场是美国大豆畅销的主要客户。据悉，本年度美国大豆的销售速度创历史之最：1、2009/2010年度用13周时间完成70%的销量；2、2008/2009年度用22周时间完成70%的销量。

　　五、国际大豆价格攀升。统计资料显示，12月份国际大豆期货价格上涨，美豆（2011年5月到港）涨279元/吨，南美豆（2011年5月到港）涨172元/吨，国际大豆期货价格重心整体上移，为豆粕价格上涨调出空间。

12月国际大豆价格统计（元/吨）

　　六、国家临时存储大豆、地方储备大豆滞销。在12月份，国家两次销售临时存储大豆，黑龙江省三次销售储备大豆，均滞销。业内人士介绍，2008年出产的储备大豆出油率不高，缺乏价格优势，因此贸易商没有采购兴趣。目前进口大豆充斥国内市场，贸易商乐于购买质优价廉的新货。

12月国家临时存储大豆销售统计

12月黑龙江省储备大豆销售统计

　　综上可知，国内豆粕市场供需失衡，状况暂时难以改变。业内人士认为，在国际行情和节日消费的带动下，豆粕价格会出现阶段性反弹，广东2011年1月豆粕市场价格将振荡回升。

　　进口鱼粉弱势振荡

　　广东12月进口鱼粉市场仿佛注了强心剂，月内涨价500元/吨。业内人士认为，秘鲁渔区持续实施短期禁捕，刺激了国际行情，国内进口鱼粉价格也闻声止跌回升。

　　从11月22日～12月23日，广州码头进口鱼粉出库15970吨，少于上月同期的16340吨，多于去年同期的8810吨；期间到货入库13000吨，少于出库量。12月23日广州码头进口鱼粉库存量81300吨，多于上月同期的80160吨。资料记载，2008年12月21日广州码头进口鱼粉库存量45410吨；2009年12月20日广州码头进口鱼粉库存量11530吨。 

广东省进口鱼粉12月报价统计（元/吨）

广州码头仓库进口鱼粉12月库存量、出货量统计 

　　广东1月进口鱼粉市场价格建议关注以下动态：

　　一、秘鲁渔区持续短期禁捕。12月6日～19日，秘鲁北端至南纬16°渔区实施两周禁捕。秘鲁渔业部宣布，该渔区海域水温异常，幼鱼仍然达不到12厘米的捕捞标准，从12月20日至2011年1月9日继续实施禁捕。截至12月22日，秘鲁渔区累计捕鱼385538吨，仅完成捕捞配额的18.6%，余配额1684462吨。本捕季能否在2011年1月31日前完成配额，确实不乐观，届时是否延长捕捞时间，需视渔业资源和政府的决策。秘鲁是全球最大的鱼粉生产国，产量占世界鱼粉总量的25%～30%，其产量变化将直接影响国际市场。

　　二、秘鲁鱼粉市场价格反弹。受中北部渔区持续禁捕的影响，秘鲁鱼粉厂商放缓销售速度，价格止跌反弹。12月1日，FAQ65%蛋白鱼粉FOB价1290～1300美元/吨；12月20日，FAQ65%蛋白鱼粉FOB价1310～1320美元/吨。业内人士认为，中国市场正处淡季，秘鲁市场却在捕季逆市上涨20美元/吨，饲料厂要冷静审视市场，探清究竟后再做决定，以免冲动“超买”。

　　三、智利大幅削减捕鱼配额。资料显示，由于地震和病毒灾害等原因，智利渔业严重受挫，2010年上半年捕鱼量14.6万吨，同比减少36.1%。智利政府认为需要维护、恢复海洋资源，决定2011年大幅削减捕鱼配额。新年度捕鱼配额比2010年减少60.25%，比2009年减少61.24%。智利是我国第二大鱼粉供应商，实施新政减产后，我国将要加重对秘鲁鱼粉的依赖程度。

智利近年捕鱼配额统计（吨）

　　四、陈货要处理，资金要回笼。资料显示，广州码头仍库存有一年前到岸的进口鱼粉，随着时间推延，这批鱼粉的蛋白含量已发生变化，同时出现结块现象，再不处理则后果严重，贸易商正按低于新货鱼粉500元/吨的价格抛售这批陈货。码头库存的新货也不乐观，到岸成本10500~11000元/吨，与市面价格倒挂。年关将至，贸易商资金回笼压力日益加剧，新货即便不沽清，也要处理相当部分，这将会加剧市场的弱势气氛。

　　五、市场清淡，进口鱼粉结余量多。全国范围的大降温，彻底冻结了水产养殖，市场进入淡季。进口鱼粉大量库存积压令贸易商头痛不已，浩浩荡荡的到货量更令贸易商雪上加霜。资料显示，全国11月份进口鱼粉到货量多于消费量。

全国11月进口鱼粉消费统计

　　六、国内主要港口进口鱼粉库存量继续居高。据中国饲料工业协会信息中心统计，12月23日国内主要港口进口鱼粉库存量190700吨，基本与上月同期的200740吨持平。资料记载，2008年12月21日国内主要港口进口鱼粉库存量151500吨；2009年12月20日国内主要港口进口鱼粉库存量36320吨。

12月国内主要港口进口鱼粉库存量统计

　　综上可知，秘鲁渔区短期禁捕提振国际行情，国内市场也稍稍反弹，但高库存量和消费清淡依然主导市场。业内人士认为，秘鲁重新开捕前及饲料厂的节前备货都会引起市场阶段性波动，广东2011年1月进口鱼粉市场价格将继续弱势振荡。